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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒👞👿💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优🍋👙🍎🍉。第二，外部流动性方面💘🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛，近期在以伊冲突缓和后👅👡💞，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🤍💟🥑🩰🥦。行业选择层面🥑💓，展望7月份💛👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞🍋🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭🍉🥿。结合中观景气、盈利能力🤬、筹码分布、估值、交易🥔👛💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒🥭、国防军工🥒、有色金属（工业金属🤬🩱、贵金属🥑🤬👗、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓、国产算力🧄🍒、非银金融💛🎒🌽😈🧡、国防军工🩳🥑、创新药。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💓🥻😡，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍊🥭。服装店💗🩱🥿、电子产品店都有不少顾客光顾💋🍅，餐饮店外不少人在排队💕🍋，茶饮店更是爆单🍏🍑。29日下午3点😻🥝🥻，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🍌。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称(cheng)“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀(xi)土集团(tuan)旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事(shi)、高(gao)管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团(tuan)郑重声明如下：本次中国稀(xi)土部分董事、高管职务(wu)调整系中国稀土集团和中国稀土根据工(gong)作(zuo)需要(yao)，为优化(hua)公司治理结构、提升管理效(xiao)能，严(yan)格(ge)按制度及监管规定开展的正常(chang)人事安排，程(cheng)序合规透明，相关(guan)人员(yuan)职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、公告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较好，RG 金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应💌🧅🥦，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区，优化全球资源配置。