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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥦💯。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🧄💟，融资资金或有望继续活跃。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🌽🍄🩰，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡🧅🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四🍑💘，市场交易和增量资金层面👢👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒🍍🥬💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👠🌽🩳。结合中观景气🍄🥥👠🥕、盈利能力🍆、筹码分布、估值🩲、交易👚、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩰、有色金属（工业金属👚、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩲🥥👠、非银金融、国防军工、创新药。

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由于每(mei)年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性效应，每(mei)个月的(de)行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额(e)收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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以(yi)港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)高位的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫(yi)藥(yao)ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)(yu)隻醫藥主題(tí)(ti)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超(chao)40億(yì)元。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥻🩰🥻🥾；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😡🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩲😈🍓，一旦在某种因素推动下💝🩰🍋，指数站上关键扭亏阻力位🥿🥦💋🍎，扭亏赎回压力缓解💝🤍，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💕💘🥕。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👛🍌🍊。这一阶段，指数有望持续上行👠🩰🍅🍉🩱，当时空间最大🥒🍏👿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👝💖。

2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資(zi)者蓡(shēn)(can)與(yǔ)的(de)調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調(diao)研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公(gong)告的機構調研事(shi)件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。