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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结(jie)构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策(ce)将聚焦(jiao)高质量(liang)发展、科技创新与内需(xu)提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修(xiu)复；全(quan)年南向(xiang)资(zi)金净流入或(huo)突破万亿元规(gui)模(mo)，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外(wai)区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有望从当前(qian)的低位逐步(bu)回升。

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