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上半年经济进展明显好于2024年，但存(cun)在“强现实、弱预期”的不足(zu)。A股全市场剔除金(jin)融后，2025年一季(ji)度营收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍(reng)低于负债端利率水平；2025年一(yi)季度归母净利润(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前(qian)主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大(da)幅下跌的走势(shi)。预期未来指数仍以震荡(dang)为主。

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美联储首选的通胀(zhang)指标最新数据(ju)反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储(chu) 2% 的目标。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👘🧡👗🩲，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👛，仍要回到逻辑驱动的方向👢👞；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😻👅🍄。

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