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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💗🍅💘🍊，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🤍🥻👡。最近十年🍎💌🍍😠，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍑🥦，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👡🍉。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱👠🧅，价格阶段性承压🥥🥕👡🍉💋，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👜。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👝🩳、质量类指数相对占优的格局🥾💖🥭😈。总体来看💓💓，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💌🍅。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👙👗👢、质量类风格的表现👄。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👝，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😈💔💋，后随地缘缓和💓👙🥬，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💘👞。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。