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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥾🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈🩱🌽🍎，总需求增速结束三年低迷和下行🤬🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍🍓，A股自由现金流收益率不断提升👘💟。而2018年以来🥕💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅🥦。据估算🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩲，本轮增量资金的正反馈机制😡🍊🎒，不仅会对市场走势产生显著影响👙🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用😠👙🩰。这个逻辑之下🥻🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到(dao)通胀(zhang)略低于 2%，因此我们将采(cai)取非常严格的措施。这(zhe)或许是我想告诉人(ren)们的最重要的一点(dian)：请放心，通(tong)胀现在会保持在低位。”

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燃氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)(guo)際(jì)(ji)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，二(er)季度(du)盈利有朢(wàng)改(gai)善。電(diàn)力方麵(miàn)(mian)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提(ti)陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，全國重(zhong)點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善。

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在关(guan)税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对(dui)年内降息2次的预期，但(dan)预(yu)测年(nian)内不降息的官(guan)员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联(lian)储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两(liang)次(ci)降息预(yu)期，整体降息(xi)预期变化不大(da)。

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2、旁边(bian)的星巴克(ke)臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客(ke)需排(pai)队(dui)等候进场。自LV“巨轮”揭幕以(yi)来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直(zhi)到晚(wan)上9点(dian)仍有不少顾客点单。