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近年来，不少保(bao)险资管公司纷(fen)纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升(sheng)。比如，截(jie)至2024年(nian)末，泰康(kang)资产管理资产总规模(mo)超4.2万亿元，其中(zhong)受(shou)托管理的(de)第三方资产总规模超2.5万(wan)亿元。

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沃尔玛😻🍆🍇、亚马逊等零售巨头正悄然布局稳定币支付版图，这场看似技术革新的金融实验💌💌，实则是对Visa、万事达卡等传统支付霸主发起的一场正面宣战——每年数十亿美元的手续费支出🍆，终于逼迫这些零售巨头寻求彻底颠覆现有游戏规则的解决方案🥑🥒。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😈🍅🥥。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👄🍎👚，尤其港股表现更为强势💋🧄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩳🍄😈。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍒🍍💓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻🍆，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓💛🥒💔，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍒、煤炭💛🧅👗、化工🥿👗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩰，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍎，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇💛🥦，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥬💌👝。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👡👠🥬🥿，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💯，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的(de)历程(cheng)，因公司(si)2023年度经审计扣除非经常(chang)性损益前后的(de)净利润孰低者为(wei)负值，且(qie)公司营业收(shou)入低于1亿元，根据深交(jiao)所相关规定，公司(si)股票于2024年(nian)4月23日开市(shi)起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在(zai)最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最(zui)近一年审计报告显(xian)示公(gong)司持续经营能力(li)存在不确(que)定性的情形。根据《深圳证券交(jiao)易所股票上市(shi)规则（2023年8月(yue)修订）》第9.8.1条的(de)相关规(gui)定，公(gong)司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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1、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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