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综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改(gai)善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持(chi)續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大(da)全能源漲幅居前，艾(ai)能聚、通威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特(te)、協(xié)鑫集成等跟漲。

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大山教育（09986）发布公告🥔🥥，于2025年6月27日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此💓😡，公司拟提呈以供认购😻💗👚，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%🍊。

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1、行业配置上，适度均衡配置👛👞，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池👝🩰😠、稳定币🥾、自主可控等。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下💋，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🍎🥔，近三年来私募基金投资收益可观🍒🍆👝，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。