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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👘、5日反转 (1.83%)👝💋😠🧅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥦😠、ROIC增强因子 (-0.63%)🍌💯、单季度ROA (-0.45%)🩱🍇🩱。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍒🎒、军工😈😻🎒👠🍊、电新等表现亮眼👅👡💞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍓🥭👅、中😡🧅、长期维度下👄🍋🩰🥔，均是乐观因素占优🥿💝。

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唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四(si)季(ji)度有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可(ke)能有更多(duo)的边际(ji)变化。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥦👠🍅💗，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧡👿，ROE增速约为14%💛🍅🩱。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💯🥭，ROE增速约为11%🍎🩱。因此💗🥾🥑🥿，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💞🤍💯🩰👚，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤬🥔💝。

2、作为马克思主义的忠诚信奉者👛🥿👙、坚定实践者🍇，中国***从成立之日起就胸怀崇高理想和坚定信念🍑💖💝🩲，把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。