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2025-08-16 21:29:55 作者：钱世琼

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👜💓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🤍💟🥥🍍。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊👠🧅👛，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥔🥥🩰🥦，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👢；如果就业人数远不及预期🍎🍎🤍，则可能使得降息预期进一步提升👞💓，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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