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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，钢材出口虽维(wei)持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号(hao)频出，下半年铁水产量面临向下(xia)压(ya)力，焦炭(tan)需(xu)求仍有(you)走弱预期(qi)。焦炭供应弹性较大，产量(liang)变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化(hua)利润扰动(dong)。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端(duan)的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期(qi)成材终端(duan)需求承压，成本拖累仍存，焦炭(tan)仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生(sheng)产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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这不仅仅发生在石油市场🍉。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👗。铜💋🍏🩲、铝、锡🥿🥥🍒🥑😡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍇💖👿；铜、铝🧡、锌、锡、铅库存下行🩰，镍库存上行👢👚🥝。贵金属方面👠🥾，黄金期现价格下行💋🍑，白银期现价格上行👗🍈🥦。小金属方面🥦💝🥔👄，锑价格下行👙🍓，稀土价格上行🧄💔😈🩲。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍄🤬🥦，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍎、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👢💘。“但在此过程中肯定会有一些考验🤍🧅。”

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🎒👡👚，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥻💯，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👚💝🍓🧅、新能源替代等🤍👢🍌👜，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘，下游需求旺盛🍈🥾💛🥔👡，产能延续去化🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👅😡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💌🧅🍅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍈👛。

2、付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行(xing)，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。