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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘😠🍒，成长价值或相对均衡🍓👅🎒🩰。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🍎💓🥒，大盘风格略占优🌽🍒💝🥑。第二，外部流动性方面😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”🌽💯💟，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈💗，市场风险偏好整体回暖🍑。基于以上🍎💔，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并(bing)且跑赢(ying)万得(de)全A的概(gai)率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期(qi)限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以(yi)避免被加徴(zheng)更高關(guān)祱(shui)。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度(du)在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率在進一步提陞(shēng)(sheng)。要形成增(zeng)量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的(de)扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交(jiao)區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

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1、1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加🍍🥑，近期维持稳定。自3月初开始🍇🤍🍈，各主产区硅铁生产利润环比持续下降👘，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🥿，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平👙👄，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重🍍🍉🍄🍈。