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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累。量(liang)化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就(jiu)意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加(jia)速上涨(zhang)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加(jia)力实(shi)施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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