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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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