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週(zhou)五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)(zhang)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行(xing)業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募调研(yan)跟踪策略获取(qu)正超额收益。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对(dui)中证800获得超额收益(yi)0.79%。

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进入 2025 年下半年🧅😠💞，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价🍑🩰🩰。

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从(cong)需求看，上半年钢材需求外(wai)强内弱、板强长弱，1-5月外需同比(bi)增长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上半年螺(luo)纹周均表(biao)需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周(zhou)期，基建表现一般，制造业需求处于(yu)高位但表现分化，工程机械、造船、风(feng)电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转(zhuan)弱(ruo)明显(xian)，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出(chu)口仍处于高位，但(dan)关税政(zheng)策影响逐步(bu)从预期转(zhuan)向落地阶段(duan)，下半年出口面临回落压力。

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