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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💗，发布于2013.12.26💋😠。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💖👠，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💕，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥔🍅🥑🍇🍒、评论、预测🎒、图表👝💌、指标🍆🥒、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💛🍈。另👅，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👿🍋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍏💘。基金投资有风险💓，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👘💞👿👿。从目前美国对关税的态度来看🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥑，目前仍处在谈判关键期🥒🩲，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不(bu)完全统(tong)计，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等(deng)领(ling)域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、白银跟随黄金趋势向上👘，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分👘👘💯。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🩱🤍，但金银比值向下空间受限🍍🤍。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄💕🍎，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🍅，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥑💌🧄，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🍒，配置思路上优先级低于黄金👄🥿🤬，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。