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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💯，但美对我加征关税仍有30%💋🥭，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🩲，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🍋？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥻👝。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥥🍆。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍(reng)扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分(fen)紅金額(é)(e)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內(nei)分(fen)紅總額比例高達(da)七成。其中，有3隻債券型(xing)基金的年內分紅金額超10億元且(qie)躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十(shi)，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)(feng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券(quan)、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式(shi)。截至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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1、货(huo)币政策在市场见(jian)底的过程中也(ye)起着重要(yao)作用，但是(shi)货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的(de)宽松，例如连续(xu)多次(ci)的降准降息之后。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😠🍏💘，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩱。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👘💛；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👞🩳🍑，从而引致美债收益率下行👘🧄👅🍋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗💝。