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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕(rao)成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快(kuai)速提升，相关整(zheng)车厂、汽(qi)车电(dian)子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资(zi)机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年(nian)或(huo)成为中(zhong)国创新药估(gu)值系(xi)统性提升的(de)起点。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可(ke)能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是(shi)若产(chan)业层面释(shi)放价值(zhi)的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、风险提示(shi)：通用航空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通用航空产业指(zhi)数，该指(zhi)数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹(pi)配意见请以(yi)销售机构为(wei)准。任(ren)何在(zai)本文出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于个股、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理(li)论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不(bu)构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负任何(he)责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人(ren)管(guan)理的(de)其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金(jin)投资须谨慎。

2、当地时间6月29日，美国国(guo)会预算办公室称，参议院版本的“大而(er)美”大规模(mo)税收与支出法案将在未来十年增加美国(guo)3.3万亿美元的(de)债(zhai)务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参议院程序性(xing)投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让(rang)法(fa)案在(zai)参议院通过，议员们又对条款进(jin)行了修改(gai)，改动的部分在参议院投(tou)票后还得(de)回到众议院再(zai)投一轮。