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风格层面🍏🍇🥭💖🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🍅👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💌，成长价值风格或相对均衡。

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赵宪成：在港股反弹后👄🍄🎒，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥻😈，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网👡🧅、港股通消费等。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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中光學(xué)3月3日在互(hu)動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部(bu)件光波導(dǎo)器件(jian)的(de)生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要(yao)分爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)示(shi)玻瓈晶圓、襯(chèn)(chen)底玻瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻(bo)瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪(jian)切割后可製成AR光波導，最終用作(zuo)AR鏡(jìng)(jing)片材料。

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1、资本市(shi)场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布的(de)相关措(cuo)施展开：央行行长(zhang)潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金(jin)融(rong)举(ju)措：主要包括在上海设立银行间(jian)市场(chang)交易报告库，在上海(hai)设立(li)数字人民币国际运营中心；在(zai)上海“先行先试”结构性货(huo)币政策工具创新(xin)等。

2、本次展会🥿🥻，有幸运观众获得了现场扭蛋机大奖，抱走大奖最新款55寸海信电视💓🥥。他向新浪财经表示，来之前没想到会抽中大奖💋，感觉“挺不真实的”，调侃自己很幸运地“可以买张彩票试试试”。