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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季(ji)度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)(xu)性咊均衡性，分領域(yu)製定落實(shí)到每箇(gè)月、每(mei)週的國(guó)補資金使用(yong)計(jì)劃(huà)，基(ji)本説(shuō)明(ming)全年就按(an)3000億(yì)平滑安排。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治局(ju)会议能否(fou)进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期(qi)值得关注。