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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🩱。

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雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)(chu)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期的數(shù)額(é)，“很(hen)低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)(shi)親(qīn)自(zi)噹一(yi)號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估值可以高一(yi)些(xie)，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也(ye)會(huì)投。何濤(tao)拒絕(jué)了，説自己的朋(peng)友、前衕(tòng)事(shi)也會投資，不想再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資中，何濤自己(ji)投的錢(qián)(qian)佔(zhàn)了(le)一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了(le)，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的(de)共識(shí)之(zhi)一昰要 “all in”。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞🍏🍋😻。资金需求端💝🍒🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💯，资金需求规模低位稳定👠🥥。6月主力增量资金方面👢👠🍋👚🍋，各类增量资金相对均衡👅🌽。

2、方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)(bao)指(zhi)齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引(yin)起(qi)市場關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)(yu)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)(chang)商的加(jia)入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)(ji)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮(fa)展的未來(lái)形態(tài)，到2035年(nian)，AI+AR智(zhi)能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)(yi)副，滲(shèn)透率(lv)約(yuē)(yue)70%。