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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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我们通(tong)过对(dui)指标进行两次不同窗(chuang)口期的平滑来捕捉指标(biao)变动情况，当短期平滑(hua)线(xian)大于长期平滑线时，说明(ming)指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期(qi)平滑线时，说明市场情(qing)绪正在拐头(tou)向下，对(dui)市场持中性态度。

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1、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价(jia)，让油价在近三个交易(yi)日的震荡中有进一步走弱迹(ji)象，地缘炒(chao)作暂时退场，接下来一段时间资金(jin)将进一步权衡现阶段(duan)的消费旺季与中长期供应过剩(sheng)压(ya)力对油价(jia)的影响，7月6日欧佩克+减产(chan)国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注(zhu)意力将再(zai)次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继(ji)续震荡下(xia)行寻求(qiu)支撑，注意节(jie)奏把握。

2、下半年内外经济和政策节奏(zou)趋于阶段(duan)性同步，三季度(du)看(kan)经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产(chan)以(yi)结构性机会为(wei)主，政策驱动逻辑强化。海(hai)外弱美元格局(ju)延续， 警惕波动率跳升，关注非美(mei)元资产，保持对黄金等(deng)资源品(pin)战略配置(zhi)。