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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company💕💛，成立新公司）模式推广👜🍇🍉💗，而不是传统意义上的BD🥻👡🤍，其中可能存在风险💓🥑🥝🍍。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🥦，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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7月增量资金(jin)或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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高(gao)盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但(dan)建筑材料和劳动力成(cheng)本的上涨，侵蚀了该投资的预期回(hui)报。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存(cun)在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调(diao)控政策有望宽松(song)带(dai)来(lai)估值(zhi)修复机会(hui)的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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1、3、债券供需：专项债发行节(jie)奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿(yi)元，以44000亿元额度计算，今年的(de)专项债发(fa)行进度47%。年内置换债发行较(jiao)快(kuai)。截至6月27日，再融资专项(xiang)置换债累计发行(xing)规模18031亿元。以2万亿额度(du)计算，今年的置(zhi)换(huan)再融(rong)资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月(yue)27日，国债净发行33802亿元，发行进度(du)50.7%。今年1.3万亿元超长(zhang)期(qi)特别国债较去(qu)年提前1个月发行(xing)。下(xia)一步(bu)，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根(gen)据形势变化及(ji)时推(tui)出增量储备政策，着(zhe)力稳(wen)就业、稳企业、稳(wen)市场、稳预期，全力巩(gong)固经济发展和社会稳定的基本面。

2、展朢(wàng)后市，7月份市(shi)場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)(wei)清晳(xī)的交(jiao)易抓手，但衕(tòng)時(shí)(shi)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiang)有所增多(duo)，定價(jià)主線(xiàn)可(ke)能會(huì)圍(wéi)繞(rào)(rao)“內(nèi)(nei)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文(wen)章，市場波動(dòng)率也(ye)可能隨(suí)之(zhi)放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可(ke)能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)(qing)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中(zhong)盤成長(zhǎng)風格相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。