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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥔💟、美联储降息节点🍆🍌，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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具体来看(kan)，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢上(shang)移；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼(yan)，5月家(jia)用电(dian)器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢(shu)较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背(bei)景下仍然(ran)实现了(le)较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费(fei)提(ti)效，盈利有望修复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁(fan)调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期😠，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🩰。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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2、值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示🎒🤍🍏🩱，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历🧅🍒💕。