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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👝💖💔💌。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧅，择机降准降息”的提法👅💔👢，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍆，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。