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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上(shang)涨；军工军贸(mao)预期升温；全(quan)球算力(li)需(xu)求确定性回(hui)升，海外芯片龙(long)头(tou)大涨带动等思路展开(kai)。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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首先(xian)，中国股市的无风(feng)险利率实质(zhi)性降低(di)，中长期资金和民间资本入市已进(jin)入历史转折点。其(qi)次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期(qi)，也是中国资产(chan)重估的(de)重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观(guan)政策，更重视投(tou)资(zi)者回报的资本市(shi)场(chang)基础制度(du)改革(ge)，对于改(gai)变投(tou)资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许多(duo)优质的结(jie)构性机会，如(ru)科技、互(hu)联网、港股通消费等。

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1、截至目前💞🍒😡🥔，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核😠👗🍎👅🥿，分别是财信证券🥬💝🎒、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核😠🥕🥭👝😡。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期(qi)落(luo)地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。