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今年🍈，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日🍋🥔，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕💓🥒，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、近(jin)期(qi)A股科技板块强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政(zheng)策上的表态(tai)，特别是(shi)在(zai)以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块。

2、量(liang)價(jià)(jia)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成交額(é)(e)達4.04億(yi)元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢最大、流(liu)動(dòng)(dong)性最佳(jia)*。