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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥝，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🥬、新能源车等产业趋势向上🩰🍑🍊，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复😻，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥦，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥬，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👚👛👚。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特(te)定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募(mu)集資金(jin)總(zong)額(é)不超(chao)過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目(mu)、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化(hua)項目及(ji)補(bǔ)充流動(dòng)資(zi)金。

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3🥿、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍇🍋。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥒🥕💝🧄，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍉，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥾，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👙🍈🎒。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👜🥒，市场分歧明显😻，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👿🍍😻🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💛🩱，从月间套利视角观察🍓👞😈👘，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍓。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥿。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍍🍆，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥦🍌🤍。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整(zheng)体重估过程中(zhong)，通(tong)常会表现出更强的波动性和(he)弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比(bi)重不断提高，既是当前驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是反映时代(dai)命题的(de)主要方(fang)向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果(guo)。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券👝🥔、华龙证券👡、东莞证券、渤海证券💕。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🩲👿🩱👅。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社👠、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”💓🍅，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着🍏，并随时准备牺牲自己”🍅🌽。