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⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文(wen)化旅游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市(shi)场(chang)高质量(liang)发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放(fang)合(he)作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部(bu)，以“金(jin)山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)(xia)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄(e)經濟走廊建設(shè)的重(zhong)要地區。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断(duan)升值。我们在近(jin)期报告中(zhong)反(fan)复强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上(shang)也同样(yang)沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优(you)。

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1、从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新(xin)经(jing)济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、在牛市阶段(duan)I，政策逆转带来市场快速(su)反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。