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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯(zhi)脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步調低了2025年的(de)經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎👛🩲？市场若要延续涨势👛👅🥕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👝🧄🍈🍒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👢🩰🩳🍑。战略上我们保持看多💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢🩰👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😻🌽🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈💝，有望使市场震荡中枢整体上移🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠😻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬🥒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥑🍈🥿。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以(yi)煤(mei)炭生产、运输(shu)、销售为基(ji)础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁(jie)能源(yuan)企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大(da)型煤炭企(qi)业(ye)之一。

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美国(guo)股(gu)市(shi)周五延(yan)续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风(feng)险(xian)偏好，经济数据帮(bang)助巩固了对美联储(chu)将(jiang)降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降(jiang)，不及市场预(yu)期。韩国定于周二公布6月份(fen)贸易数据。

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1、傍晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)(he)，打卡LV“巨輪(lún)(lun)”的客流迎來(lái)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)(zhao)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)；小(xiao)朋友(you)被大人要求“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影(ying)幾(jǐ)張(zhāng)(zhang)；巨大的品牌(pai)標(biāo)誌昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)(wen)咊(he)“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也(ye)忙碌起來(lai)，站在熙攘人流中對(duì)着屏幙(mù)(mu)滔滔不絕(jué)。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠💗🍆、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩱🥑👙🍇💞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑🩳💕，公用事业燃气价格上行🤬。