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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行🍋🍌👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡💋👞👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊😠🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🎒🍌🍆。上半年🥕👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🩳😻🍆，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾👞👄，类似现象在2020年也出现过🤍💖🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲🥒🎒🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🍇💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债(zhai)务，并正为在参(can)议院(yuan)说服财政鹰(ying)派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办(ban)公室在内的独立估算已显示，预算案(an)中包含的减税措施(shi)或将使美(mei)国联邦债务在短短四年内就超过(guo)二战后创下的历史最高水平。

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总量政策方面🍉😡，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💟👞，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👡👗💯，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🤬、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍊👚、挖掘释放居民消费潜力😻🥕、促进提升消费供给效能💗👛、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💝💋，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧡🍒。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💔👗😡。挖掘地方特色美食资源😈🍏，鼓励各地发布餐饮美食指引🩲🍉，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😡😠💔🩰🍎，推广中华传统饮食文化👄💋🩳🍋。地方上🎒💟，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🍅💕、深圳市🧡💓🥕、北京市陆续推出促消费政策。

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第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年(nian)4月(yue)对房(fang)地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年(nian)7月(yue)也出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了(le)监管力度。

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1、参(can)议院版(ban)本法(fa)案的成本高于(yu)国会预算办公室(shi)对(dui)上月众议院通过版本(ben)的 2.8 万(wan)亿美元(yuan)预估成本，后者还计入(ru)了经济影响以及更大债务负(fu)担引发的更高利率。

2、德固特2025年一季报显示🍎，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%💌；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🍋。