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顺周期时，一切好说👘🥾。何小鹏还只是投资人时，这家初创车企就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车”，“这有什么？做成比什么都重要”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝💗🌽💗👛，成长价值或相对均衡🩲🥕。具体来说，第一🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🩱，对短期市场或有扰动👚。第三👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈👄，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化👞🤬。第四🍅🍒，市场交易和增量资金层面🩱🩳，近期在以伊冲突缓和后👿🥝👄，A股权重板块上涨🍊💘🥻🩰🧄，市场风险偏好整体回暖🍏👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5、总结：供(gong)需结构难有明显好转，关(guan)注成本端(duan)支撑情况。展望未来，锰硅产(chan)量再度大幅下(xia)滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重(zhong)因素影响，不(bu)确定性仍然较强(qiang)，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上(shang)半年锰硅价(jia)格已(yi)经处于历史性低位，预计下半年期价重心或(huo)略有(you)上移，但基本(ben)面驱动力度有(you)限，上方幅度不看太高。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💕💕，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🌽🥥💞👜🍄、国产算力、创新药🍓🍇、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🥬，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🍅💔🥬👅，这一点要谨慎应对🧄💕🍓💋。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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