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新兴市场：边际向上，但整(zheng)体绝对表现可能有限，仍(reng)需要进(jin)行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继(ji)续下降，同时美联储可能在下半年降(jiang)息。美元走弱；（2）贸易层(ceng)面最坏的消息可(ke)能已经(jing)过(guo)去并已被市场定价；（3）新(xin)兴市场也能受(shou)益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影(ying)响，我们认为整体风险偏好(hao)的改善有限（新兴市(shi)场在风险偏好较高(gao)的环境下(xia)更为受益）；二是美债利率仍在较(jiao)高水平。

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吃喝(he)板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠(die)加行业(ye)龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券(quan)錶(biǎo)(biao)示，白酒方麵(miàn)(mian)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒(jiu)需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)(yi)關(guān)註護(hù)(hu)城河寬(kuān)(kuan)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好(hao)、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐(can)飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走(zou)强，但短期概率不(bu)大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。