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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🤬👢🍅，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🤍🍎。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部😈👝🥒，因为从成本和历史出矿价格来看💟，60 美金矿企仍有出矿意愿😻🧅👠🥬💝，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍋🤬💋👡，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💯💞🍍，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥦🥔🥒🥿，由于事件落地进度👘、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、市场在经历了快(kuai)速上行后，会在(zai)前期密集成交区域形成震荡或者(zhe)调(diao)整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整(zheng)阶段买入的(de)投资逐渐进(jin)入浮盈阶段。此时(shi)，市场在不断聚(ju)焦向上的(de)力量。