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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品(pin)、高新技(ji)术制(zhi)造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、需求方(fang)面(mian)：炼化端，近期有报道(dao)称燃料油(you)消费税返还比例(li)或将上(shang)调至少25个百(bai)分点至(zhi)75–95%，相当于燃料油原(yuan)料(liao)采(cai)购成本降低约80美元/吨。预计(ji)自7月起地炼开(kai)工率(lv)将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需(xu)求或(huo)环比上升接近(jin)10万(wan)桶/日(ri)。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无(wu)焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性(xing)提振或需待裂解价差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非洲等地区的高硫(liu)燃料油发电需求显著增(zeng)长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长(zhang)空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不(bu)稳(wen)在一定程度上推升船燃需求，但(dan)低硫船用需求预计受(shou)到(dao)来自绿色(se)能源和高硫的(de)双重冲击。

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近期，A股新股市场保持活跃态势💝🥒🍌😻。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍍👢，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💛💯🥦。

2、融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月(yue)进(jin)一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私募(mu)基金、融资余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤(you)其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私(si)募基(ji)金规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升(sheng)。