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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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受此消息影响(xiang)，6月25日，易方达基金旗下香港证券(quan)ETF（513090）大(da)涨超8%，多只金融科技主(zhu)题ETF涨超7%。在相关概念的(de)持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅(fu)居前。

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1、此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔(er)街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相较(jiao)于之前的版本升级不够显著，公司将其(qi)发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚些(xie)时候。

2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的(de)判断(duan)，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。