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6月19日，股东华博(bo)器械出具(ju)的告知函，华博器(qi)械在3月24日至6月(yue)23日期间(jian)通过集(ji)中(zhong)竞价交易方式累(lei)计减(jian)持其所持有的公司股(gu)份200万股，占公司总股本比例为(wei)0.50%，减(jian)持价格区间(jian)为(wei)14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动(dong)后，其持有公司股(gu)份(fen)比例下降至11.17%。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🧅，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍉💓🍇，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💗🥑💞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👙，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💟🥿🍅。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩰🩳🍍，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数(shu)有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

2、我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构(gou)成牛(niu)市的核(he)心区间。近期(qi)A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当(dang)下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者(zhe)相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性(xing)的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。