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1、3、成(cheng)本(ben)方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税(shui)政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考(kao)量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度(du)起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降(jiang)幅扩(kuo)大，下半年(nian)供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家(jia)。当(dang)前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与(yu)陆路出(chu)行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测(ce)分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供(gong)应过(guo)剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对(dui)偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油(you)价中枢则可能再度下(xia)移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注(zhu)关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。