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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🩱💟💞，在宏观指标上，经济数据的加速改善🥭🧄，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👿。

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从目前基本面的趋势来看💖，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👗、消费出口相对强、新经济领域热点频出👚🍒，地产国内投资相对较弱的状态🥑👙🍊🥥。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍇，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖😈，可能反应了这种预期🥭🥿。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚💟。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💓，如果债市多头情绪持续较强🍎😈🌽，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥔，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥔🍅🥬。

2、（4）供(gong)需(xu)平(ping)衡：预计(ji)全球、中国的供需平衡(heng)表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万(wan)吨，全(quan)球铜(tong)供(gong)需(xu)过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。