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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週期下，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)(chan)替代週(zhou)期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自(zi)主可(ke)控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

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总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改(gai)委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监(jian)会等(deng)六部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民(min)消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和(he)政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点(dian)强调要支持(chi)居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发(fa)展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发(fa)布餐饮美(mei)食指(zhi)引，因地(di)制(zhi)宜打(da)造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆(lu)续(xu)推出促消费(fei)政策。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华🍊🥬👿、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🎒、根雕等装饰物件。