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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👢🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💛👢，使得即将到来的中报业绩期👞😠🍆🥭🥦，在科技、消费👘🌽💛🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊💘🥕，目前利率仍处于较低水平💔💖🥿，资产荒趋势依然存在🥬🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬😡💌💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🩱，我们称之为牛市阶段II🍉😠🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👜💔🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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今(jin)年 4 月，特朗普对大多(duo)数国家的商品征(zheng)收 10% 的关税，但他将对许多贸易(yi)伙伴的(de)更高关税措施暂停 90 天，至下个(ge)月到期。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果断(duan)回(hui)应“敌人”的(de)任何恶(e)意行动或违背承诺的(de)行为。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保(bao)安全，谢绝(jue)11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含(han)）以下未成年人须与监护(hu)人同时预约，并由监护人陪同参观。

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1、我们发现，该(gai)指标可以(yi)较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失市场持续(xu)亢奋阶段的上涨(zhang)收益。指标在对(dui)下跌市场的判断(duan)也(ye)存在缺陷，难(nan)以有效规避下跌(die)风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好(hao)。

2、唐晨(chen)：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确(que)定(ding)性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期(qi)，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。