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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期(qi)明显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛(ma)25%股权以2476.56万元的价(jia)格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让(rang)；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛(ma)11%股(gu)权以1100万元的(de)价格转让给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给(gei)致尚科技(ji)，这次(ci)股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万(wan)元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、有券商人士分析(xi)稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高(gao)密度光纖連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)(wei)MPO高(gao)密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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