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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍈，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🍇💯，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥭、规避过热风险。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季(ji)度ROE (-1.41%)。

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2、需求：MTO方面，二(er)季度甲醇价格大幅(fu)下挫(cuo)，装置利润较去年有所增加，烯烃装置(zhi)开工(gong)表现稳(wen)定，但6月底甲醇价格受地缘(yuan)冲突影响叠加(jia)港(gang)口(kou)对船龄的(de)限制(zhi)大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方(fang)面，上(shang)半年醋酸(suan)和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有(you)支(zhi)撑，随后缓慢下滑。

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