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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行(xing)情推测(ce)，险资资金入市进程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资(zi)未(wei)有明显增量(liang)。

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