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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚👙😻🍑，更优的策略是低位布局💌，善用赔率思维👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢🥑💯、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍓💕🍋、电池（固态电池主题）👡👢、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍏🩳🥥🍋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒🍍🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡🌽🍏，结合估值😈、拥挤度位置💝🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🩳🩱、国产算力链💘🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上(shang)下(xia)游布局。2025年(nian)1月，泓(hong)淇光电基金与致尚(shang)科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥(chi)資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股(gu)，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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據(jù)知情人士透露，高盛還(hái)在繼(jì)(ji)續(xù)(xu)尋(xún)找更多可收(shou)購(gòu)(gou)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建了(le)許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

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1、3🍇、库存：交易所库存方面💗，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨💓🥝💗。社会库存方面🍍🧄💝，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🩱。

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