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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响(xiang)，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性(xing)。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计(ji)价(jia)欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大(da)柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于(yu)美线，08合约(yue)仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因(yin)素，其(qi)底部支(zhi)撑(cheng)可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部(bu)分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间(jian)。同理，从月间套利(li)视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策(ce)略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差(cha)走(zou)势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点(dian)空间。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差(cha)在(zai)众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投(tou)票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进(jin)行了修改，改动的(de)部分(fen)在参议院投(tou)票后还得回到众议院再投一轮。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥔💔，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化👄🍇🧡，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升💕💌。