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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍒👝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💯👿👜，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥻🍉🥑、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👜👅、长期维度下，均是乐观因素占优。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍄🍆。具体来看，1）总量政策方面🥕，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🩰💓🍒💞，多地出台政策推动家电😠🍆🩲😡🥝、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💓，央行，证监会🧅💗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍄🥔，医药生物等持续发布。

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除此之外，在(zai)经济改善的(de)同时，往往伴随着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率(lv)预期的快(kuai)速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详(xiang)细(xi)论(lun)述。

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“我们这一代(dai)***人一定要承前启后、继往开来，把我们(men)的党建(jian)设好，团结全体中华儿女把我们国(guo)家建设好(hao)，把我们民族发展(zhan)好(hao)，继续朝着中华民族伟大(da)复兴的目标(biao)奋勇前进。”***总书记的(de)话字字铿锵、重若千钧。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出(chu)口(kou)金额(e)和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速(su)为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求(qiu)和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。

2、2025年1月7日，海拔4000多米(mi)的(de)**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人(ren)员搜救，全(quan)力救治受伤人员，最大限度(du)减少人员伤亡。