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田希(xi)蒙：预计港股在(zai)政策托底(di)、AI技(ji)术(shu)催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏(hong)观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲(chong)击相(xiang)对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需(xu)修复。估(gu)值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医(yi)药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💟👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍊🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍎💕💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜😈💕👡🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌😻🍑，资产荒趋势依然存在👠😠💛💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊😈，类似现象在2020年也出现过🥕💋🌽👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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