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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍑🧄👘，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍓💯👅，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥿，随着汽车💔👿🩰、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好😡💞，化工行业下游需求有望继续复苏😡。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👙🥭。从基本面的角度来看🌽🍈😻🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋👛，在科技、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛💞🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍑👢🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖👛。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、下半年美(mei)国经济(ji)增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关(guan)税政(zheng)策(ce)不确定性对(dui)美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。