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新浪科技讯 6月30日上午消息，蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》，全面披露了蚂(ma)蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展(zhan)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律(lv)。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三个(ge)阶段(duan)。当然阶(jie)段的划分(fen)有一定(ding)主观性，我们对于过去(qu)每五年的(de)周期(qi)的上行周期如下图所示。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资机(ji)会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重(zhong)估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是反(fan)映时代命(ming)题的(de)主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的效果。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

2、嘉信理财)交易及衍生品策略主(zhu)管Joe Mazzola表示：“市场目前(qian)依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到，投(tou)资(zi)者正(zheng)在寻找股票(piao)市(shi)场回调时的买入机(ji)会。”